Fator Sinergia
| Público-Alvo | Investidores em Geral |
| Estratégia | •Value Investing: Explora oportunidades em ativos com preços distantes do valor intrínseco •Análise das perspectivas de Longo Prazo, mas com aproveitamento de oportunidades de Curto e Médio Prazos |
| Benchmark | Índice IVBX-2 |
| Cotização Resgate | 30 dias (com pagamento em D+2) |
| Limite de Concentração por emissor | 8 a 15 ações. Máximo de 30% do patrimônio por empresa |
| Taxa de Performance | 20% acima do IVBX-2 |
| Taxa de Administração | 1,5% a.a |
Posicionamento do fundo
Metodologia de análise: Valor Relativo – Múltiplos, Top-down Macro, Value Investing, Quantitativa – Econométrica, Quantitativa – Momentum e Quantitativa - Gráfica
Universo de investimento: Large Caps, Mid Caps e Small Caps
Objetivo de retorno: Ibovespa, IBX-100, IVBX, Small Caps, Retorno Absoluto e Índice Ativo
Escopo Adicional: PIPE, Ativismo e Governança, Análise ESG e Proteção da Carteira utilizando Derivativos
- Posicionamento foco
- Posicionamento possível
Gráfico de Rentabilidade
- Desde o início
- 12M
- 24M
- 36M
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL |
|---|
Demonstrações Financeiras
Fatos Relevantes
Lamina CVM - Sinergia
Regulamento
Comunicado ao Mercado
Gestor
Gestora de renda variável desde agosto de 2017, Isabel Lemos conta com 23 anos de experiência no mercado de gestão de recursos. Atuou na área de renda variável do Santander Brasil Gestão de Recursos entre 2014 e 2017 e no Itaú Unibanco entre 2008 e 2014.